Yiyecek bir şeyler arayan Tilki, kurumuş toprağın çatlaklarına sığınmış bir kurbağaya rastlar. Aç olduğu halde kurbağaya kıyamaz ve onu göle götürmeye karar verir. Yol boyunca iyice acıkan Tilki, aklıyla kalbi arasında gelgitler yaşasa da kalbinden yana olmayı seçer. Böylece aralarında sımsıcak bir dostluk başlar.