Balkanlar'ın büyük yazarı Panait İstrati, bu önemli yapıtıyla okuyucuları, o zamanlar Osmanlı Devleti sınırları içinde bulunan Doğu Akdeniz ülkelerinin masalsı dünyasına götürüyor. Yoksul ama cesur Adrien Zograffi'nin en büyük hayali, Romanya'dan ayrılıp Akdeniz'de refah içinde yaşamaktır. Bu uğurda İskenderiye'ye doğru çıktığı yolculuk sırasında tanıştığı Musa isimli adam ise tüm planlarını değiştirmesine neden olacaktır. Birlikte, Kahire'den Beyrut'a  pek çok yer görecek, türlü maceralara atılacaklardır.